S&P500

การทบทวนตลาดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม

ภาพรวมของเกณฑ์มาตรฐานดัชนีหุ้นสหรัฐในวันพฤหัสบดี

Dow Jones: -1.0%

NASDAQ: -2.6%

S&P 500: -1.8%

S&P 500: 5,738, ช่วง: 5,650 – 6,200

ตลาดหุ้นกลับทรุดตัวอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังจากหยุดลงในวันพุธ

เช่นเดียวกับในช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้ การปราศรัยของทำเนียบขาวเกี่ยวกับนโยบายการค้าสหรัฐฯ ทำให้ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบด้านลบ

S&P 500 ลดลงชั่วคราวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 5,730 โดยต่ำสุดที่ 5,711 ก่อนจะปิดที่ระดับสำคัญนี้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม Composite NASDAQ (-2.6%) และ Russell 2000 (-1.6%) ตกต่ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของตน

NASDAQ อยู่ในภูมิคุ้มกันการปรับปรุงราคา

Composite NASDAQ ปิดในวันพฤหัสบดีด้วยการลดลง 10.4% จากจุดสูงสุดมาตลอดเมื่อ 16 ธันวาคม โดยเข้าสู่ภูมิคุ้มกันการปรับปรุงราคาอย่างเป็นทางการ

S&P 500 ขณะนี้ลดลง 6.6% จากจุดสูงสุดมาตลอดหลังจากกระแสการขายที่กว้างขวางในวันพฤหัสบดี

นโยบายการค้า & ปฏิกิริยาตลาด

ตลาดพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงกลางวันเช้าหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Lutnick บอกแก่ CNBC ว่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ปฏิบัติตาม USMCA จะได้รับการยกเว้นภาษีใหม่เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนี้มีช่วงสั้น ๆ และตลาดยังคงแนวโน้มลงจนกระทั่งประธานาธิบดี Trump ลงนามคำสั่งที่ระบุรายละเอียดการยกเว้นในช่วงบ่าย

ยังคงมี 62% ของสินค้าจากแคนาดาและ 50% ของสินค้าจากเม็กซิโกที่ยังคงต้องเสียภาษี และการยกเว้นภาษีจะสิ้นสุดในวันที่ 2 เมษายน

การขายแบบ mega-cap & semiconductor

การขายหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่และบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาด สะท้อนให้เห็นการซื้อขายเก็งกำไรมากมาย

NVIDIA (NVDA 110.57, -6.73, -5.7%) เป็นตัวเร่งสำคัญต่อการลดลง

Marvell Technology (MRVL 72.28, -17.86, -19.8%) ออกคำแนะนำที่น่าผิดหวัง ซึ่งส่งผลให้เกิดความอ่อนแอในภาคเซมิคอนดักเตอร์

การดำเนินการตลาดในปีนี้:

Dow Jones Industrial Average: +0.1%

S&P 500: -2.4%

S&P Midcap 400: -4.9%

NASDAQ Composite: -6.4%

Russell 2000: -7.3%

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดี

• ยอดการค้าประจำเดือนมกราคม: -131.4 พันล้านเหรียญ (การคาดการณ์: -93.5 พันล้านเหรียญ)
• ตัวเรียกร้องการว่างงานประจำสัปดาห์: 221,000 (การคาดการณ์: 234,000)
• ผลิตภาพ Q4 (แก้ไข): +1.5% (การคาดการณ์: +1.2%)
• ต้นทุนแรงงานหน่วย Q4 (แก้ไข): +2.2% (การคาดการณ์: +3.0%)
• สต๊อกสินค้าส่งออกเดือนมกราคม: +0.8% (การคาดการณ์: +0.7%)
• รายงานเงินเฟ้อแรงงานนอกภาคเกษตรเดือนกุมภาพันธ์: 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก
• รายงานสินเชื่อผู้บริโภคเดือนมกราคม: 15:00 น. ตามเวลาตะวันออก

ตัวเลขเดิมที่แก้ไขจาก -98.4 พันล้านเหรียญเป็น -98.1 พันล้านเหรียญ

จุดประเด็นสำคัญ: การคาดการณ์ภาษีใหม่ทำให้มีการนำเข้าถล่มทลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ GDP ในไตรมาส 1

เดิม: 242,000

ตัวเรียกร้องการว่างงานสะสมประจำสัปดาห์: 1.897 ล้าน

เดิมที่แก้ไขจาก 1.862 ล้านเป็น 1.855 ล้าน

จุดประเด็นสำคัญ: การลดลงของตัวเรียกร้องการว่างงานใหม่—ซึ่งเป็นตัวชี้นำสำคัญ—ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง

เดิม: +1.2%

เดิม: +3.0%

จุดประเด็นสำคัญ: ผลิตภาพที่สูงขึ้นและต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่ามีผลดีต่อความรู้สึกของตลาด เนื่องจากผลิตภาพที่ดีขึ้นช่วยชดเชยแรงกดดันเงินเฟ้อ

เลขเดิมที่แก้ไขจาก -0.5% เป็น -0.4%

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันศุกร์

พลังงาน น้ำมันดิบเบรนต์อยู่ที่ $69.50 ขณะนี้ น้ำมันยังคงอยู่ใต้แรงกดดันสืบเนื่องจากการขายหุ้นของสหรัฐ

ข่าวสารฟอเร็กซ์

ECB ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีคลื่นในทิศทางขึ้นของ EUR/USD ไปที่ 1.0800 ก่อนการตัดสินใจ ยูโรยังคงไม่ค่อยตอบสนองต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB

สำหรับผู้ค้าที่ฉลาด นี่เป็นสัญญาณสำคัญว่า EUR/USD สามารถรักษาการเคลื่อนที่ขึ้นได้

ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะถือสถานะ Long จากระดับการสนับสนุน

บทสรุป:

ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงอยู่ใต้แรงกดดันมาก แต่ว่าสถิติทางเศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพ ดัชนีบริการ ISM สำหรับเดือนกุมภาพันธ์แสดงการเติบโตที่เกินความคาดหมาย และตัวเรียกร้องการว่างงานสัปดาห์ยังคงอยู่ในระดับต่ำ สัญญาณตลาดแรงงานแข็งแกร่ง S&P 500 พยายามที่จะถืออยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เป็นสัญญาณบวก

กลยุทธ์: รักษาสถานะซื้อจากระดับการสนับสนุนที่สำคัญ—ราคาปัจจุบันเหมาะสมสำหรับนักลงทุนระยะยาว